Фундаментальный анализ для начинающих. Советы изучения.

Рады вновь видеть вас на сайте TRADENATOR.RU, дорогие друзья! Надеемся, что хотя бы некоторые из вас, изучая уроки нашей «Школы FOREX», прониклись желанием глубже освоить фундаментальный анализ валютного рынка и строить свой трейдинг на его основе. Что ж, такое стремление можно только приветствовать! Со своей стороны, мы готовы помочь вам в его реализации. Каким образом?

фундаментальный анализ

Прежде всего, в наших планах представить вам в рамках обучения в нашей «Школе» целый курс лекций по фундаментальному анализу и его использованию в трейдинге. Но это более отдаленная перспектива, а прямо сейчас, на этом уроке, мы дадим вам советы по поводу самостоятельного изучения данного метода анализа финансовых рынков и внедрения его в собственную систему торговли.

Построение личной системы фундаментального анализа

построение системы фундаментального анализа

У каждого, решившего встать на путь трейдера-«фундаментальщика», могут сразу опуститься руки от того информационного потока, который на него обрушится. Каждый день в различных странах мира публикуются десятки макроэкономических отчетов, причем внимательное изучение каждого из них может занять час-другой, а то и больше, с учетом того, что публикуются эти отчеты отнюдь не на русском языке. Помимо этого, в различных СМИ ежедневно выходят интервью и заявления глав государств, правительств и центральных банков, министров финансов и экономики и других официальных лиц, чья позиция оказывает значительное влияние на развитие событий на финансовых рынках. Добавьте к этому статьи, обзоры и прогнозы, каждый день публикуемые различными аналитиками и экспертами. В целом, для изучения всей вышедшей только за один день новостной и аналитической информации, имеющей отношение к рынку FOREX, может не хватить и месяца. Как же не утонуть в этом информационном потоке?

Очевидно, трейдер должен научиться сознательно ограничивать и отфильтровать тот объем информации, который к нему поступает. На основе этого ограниченного объема данных он должен выработать личную систему фундаментального анализа и трейдинга на его основе. Вот несколько советов, как построить такую систему.

  1. Примите как факт, что профессиональное становление фундаментального трейдера – длительный процесс. Научиться принимать грамотные решения на основе фундаментального анализа с наскока не получится. Поэтому в первое время отрабатывать свою систему торговли лучше на демонстрационном или на центовом счете. Когда вы увидите, что вам удается извлекать прибыль в таких упрощенных условиях, можно будет переходить к полноценному трейдингу.
  2. Возьмите себе за правило каждый день прочитывать:
  • два аналитических обзора. На сайте почти каждой брокерской компании есть раздел «Аналитика», где ежедневно публикуются обзоры экспертов с их оценками ситуации на рынке и рекомендациями для клиентов. Также аналитические разделы есть на специализированных ресурсах для трейдеров. Часть публикуемых в этих разделах обзоров, как правило, посвящена фундаментальному анализу, а часть – техническому. Выберите двух фундаментальных аналитиков, никак не связанных между собой (например, из разных брокерских компаний), и ежедневно читайте их публикации. Вы будете видеть, на что профессиональные аналитики обращают внимание, как строят прогнозы и как по-разному воспринимают и трактуют одну и ту же ситуацию. Такое чтение может принести вам больше пользы, чем изучение теоретических учебников по макроэкономике.
  • заголовки ленты новостей рынка FOREX от агентства Dow Jones. Практически все форекс-брокеры, обслуживающие российских трейдеров, предоставляют своим клиентам, открывшим реальный счет, бесплатный доступ к русскоязычной ленте новостей валютного рынка от Dow Jones. Кроме этого, заголовки новостей из этой ленты (без содержания самой новости) публикуются с задержкой в полчаса и на сайте djforex.ru (рисунок 1). Мы рекомендуем новичкам-«фундаментальщикам» каждый день прочитывать все заголовки этой ленты без чтения самого содержания («тела») новости — для этого достаточно выделить 30-45 минут утром и еще столько же вечером. Для чтения всех новостей этой ленты в полном виде (заголовок плюс содержание), пожалуй, не хватило бы и дня, но для общего понимания ситуации на рынке достаточно и одних заголовков.
  • примерно две новости из новостной ленты Dow Jones в полном виде. Прочитав все заголовки новостной ленты, пару новостей изучите в полном виде (не только заголовок, но и содержание). Благодаря этому с каждым днем ваше понимание фундаментальных факторов рынка будет становиться все более глубоким.
  1. Собирайте на каждую из валют, которые входят в круг ваших интересов, макроэкономическое досье. Об этом – чуть подробнее.

Новости с задержкой

Новости с задержкой в 30 минут.

«Макроэкономическое досье» и «фундаментальные рейтинги» валют

В ленте новостей Dow Jones публикуются новости, касающиеся восьми валют: доллара США, евро, британского фунта, швейцарского франка, японской иены, а также австралийского, новозеландского и канадского долларов. Так что на каждую из этих валют вы вполне можете собрать отдельное досье. Во время чтения обзоров аналитиков и ленты новостей Dow Jones вам будет встречаться по каждой из валют и новости, которые говорят в пользу роста ее курса, и новости, которые говорят в пользу его снижения. Заведите для каждой из восьми валют отдельный файл-досье и заносите в него как положительные, так и отрицательные факторы. Периодически просматривайте все восемь досье и выставляйте на основе содержащейся в нем информации фундаментальную оценку каждой из валют в диапазоне от -5 до +5, где оценке -5 соответствует максимальное скопление негативных факторов (в пользу снижения валюты), а оценке +5 – максимальное скопление позитивных факторов (в пользу роста валюты) (рисунок 2).

Макроэкономическое досье

Рисунок 2

Выставив оценку каждой валюте, составьте их «фундаментальный рейтинг», расположив их по мере снижения оценок. Например, так:

  1. USD (+5)
  2. GBP (+3)
  3. CAD (+2)
  4. AUD (0)
  5. EUR (0)
  6. JPY (-1)
  7. CHF (-2)
  8. NZD (-4)

В этом рейтинге первую строчку занял доллар США с оценкой +5, а последнюю – новозеландский доллар с оценкой -4. Теперь на основе этого рейтинга можно принимать торговые решения. Наиболее перспективной выглядит продажа валюты с самой низкой оценкой против валюты с самой высокой оценкой. В приведенном примере это продажа новозеландского доллара против американского, то есть продажа пары NZD/USD. Также неплохой шанс заработать дают и такие варианты, как покупка пар USD/CHF, GBP/NZD и GBP/CHF, так что их тоже можно рассмотреть.

Конечно, ситуация на FOREX постоянно меняется, поэтому оценки валют и весь рейтинг в целом необходимо время от времени (например, раз в неделю) обновлять, чтобы вовремя корректировать свои торговые позиции.

Рекомендуемая литература для изучения фундаментального анализа

Киги по фундаментальному анализу

Ну и, конечно, для занятий фундаментальным анализом стоит «прокачать» свои свои теоретические знания в этой области и в макроэкономике в целом. Назовем лишь три известных книги, которые вам пригодятся:

  • Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика.
  • Лиховидов В.Н. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков.
  • Кияница А.С. Фундаментальный анализ финансовых рынков.

Уверены, этот список вы сможете продолжить сами!

А мы пока подводим черту под темой фундаментального анализа, потому что следующие несколько уроков мы посвятим более подробному знакомству с техническим анализом. Постараемся, чтобы предстоящие занятия были для вас не менее полезными и информативными!

Откройте счет и попробуйте
себя в действии

открыть счет

Поделитесь с друзьями: